Starta din kostnadsfria provperiod
Hakanen Finance hjälper företag att hitta och ansöka om offentlig finansiering, bidrag och andra finansieringslösningar. Jari Hakanen tog först i bruk Vaula för försäljning och kundhantering. Hakanen Finance behövde en effektivare CRM-miljö som kunde ta över befintliga försäljningsdata och anslutas till AI-agenter. Det nya systemet behövde komma igång snabbt.
Vaula-teamet överförde de gamla uppgifterna, konfigurerade integrationerna och MCP-anslutningen och gick igenom hur systemet skulle användas i Hakanen Finances säljarbete. Inget behövde byggas internt.
De gamla uppgifterna överfördes åt dem
Det tidigare systemet innehöll en stor mängd kund- och försäljningsdata som behövde flyttas till det nya CRM-systemet i rätt format. Det gällde både befintliga kunder och öppna leads och affärer. Allt överfördes till Vaula så att försäljningen kunde fortsätta med samma uppgifter.
Överföringen genomfördes säkert i Vaulas egen lokala miljö. Uppgifterna behandlas och förbereds där, så kunddata hamnar aldrig hos externa databehandlingstjänster.
Hakanen Finance behövde inte skapa importfiler eller använda egen tid till att hantera uppgifterna.
Integrationer och MCP konfigurerades samtidigt
Vid överföringen konfigurerade vi också nödvändiga integrationer och Vaulas MCP-anslutning.
Via MCP får en AI-agent tillgång till uppgifterna i Vaula och kan utföra uppgifter i systemet för användarens räkning. Hakanen Finances säljteam kan till exempel be agenten hitta en viss kund i Vaula, registrera ett samtal och skapa en uppföljningsuppgift utan att öppna CRM-systemet alls.
Vi gick igenom användningen tillsammans
Utöver den tekniska konfigurationen gick vi tillsammans med kunden igenom vilka uppgifter som registreras i CRM-systemet, hur leads och affärer hanteras och var integrationer och AI faktiskt ger nytta.
Målet var att systemet skulle bli en del av det dagliga säljarbetet och inte ett separat projekt.
”Att byta CRM behöver inte bli ett eget IT-projekt. Vi hade befintliga uppgifter att överföra, och Vaula-teamet skötte överföringen, konfigurerade integrationerna och MCP och gick tillsammans med oss igenom hur systemet skulle användas i vårt arbete. Vi kunde fokusera på det viktiga: kunderna och försäljningen.”
– Jari Hakanen, Hakanen Finance Oy
Kom igång med Vaula
Ett företag som byter till Vaula kan importera uppgifterna själv med en importmall eller genomföra överföringen tillsammans med Vaula. Dataöverföring ingår i årslicensen. Vi kan hjälpa till med överföringen, integrationerna, MCP-anslutningen och hur Vaula blir en del av ert säljarbete.